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模具钢知识——模材行情 | 模具钢2021上半年市场回顾及下半年展望

模材行情 | 模具钢2021上半年市场回顾及下半年展望

发布时间:2021/8/25     新闻来源:上海西鼎模具钢

概述:回顾2021年上半年模具钢市场,受特种合金原料价格持续攀升,模具钢市场呈缓慢上涨的走势。截止目前,全国H13(电炉)均价18380元/吨、Cr12MoV均价13780元/吨,较年初分别上涨7.79%、6.66%。现阶段模具钢生产企业利润极度收缩,而在下游行业不温不火的情况下,下半年模具钢市场又将如何演绎。笔者将结合市场价格表现、市场供给端、库存情况、成本利润这几方面来进行分析。 一、2021上半年模具钢市场回顾 (一)、2021上半年模具钢市场价格走势回顾 1、上半年模具钢主导品种价格重心上移 从上半年整体运行情况看,国内模具钢市场价格保持缓慢上涨。截止至6月30日,热轧H13(电炉)、Cr12MoV均价分别为18380元/吨和13780元/吨,月环比上涨120元/吨、50元/吨,年同比上涨4.67%、5.92%,目前市场价格基本恢复到2019年9-10月的价格。 2、模具钢主导品种波动幅度 2021年上半年模具钢价格缓慢上涨,H13累计涨幅为1330元/吨,较年初上涨7.79%;而Cr12MoV涨幅为860元/吨,较年初上涨6.66%。分品种来看,H13、Cr12MoV波动幅度较为一致,由于H13基价较高,波幅较为高点。 (二)、2021上半年模具钢基本面情况回顾 1、模具钢供应情况 从今年1-6月的整体情况来看,模具钢产量呈现小幅上升的趋势。据我网跟踪统计特钢类模具钢生产企业31家(不含黄石地区),2021年1-6月份产量在26.36万吨,较20年同期增加1.25万吨,同比上升4.98%。目前模具钢生产企业市场份额较大的是抚顺特钢、东北特钢股份、长城特钢、天工国际、宝武特冶、大冶特钢等。 2、模具钢消费区域 我国模具钢行业消费区域主要分布在珠三角和长三角区域。广东是中国现在最主要的模具市场,全国模具产值有30%多来自广东,主要集中在东莞、佛山、深圳地区;浙江地区占比15%,主要集中在宁波市和台州市,以塑料模具和铸造冲压模具为主;上海和江苏地区分布占13%、11%;其他地区占比23%,例如安徽的洗衣机、空调注塑模,天津、重庆、泉州这几年的量在不断增加中。3、模具钢库存情况 据我网所持续跟踪的30家模具钢流通企业调研样本,3、4月市场需求尚可,库存降库速度较快。目前模具钢成品材及下游行业出口订单不足,库存有所上升,截止6月底总库存量约7.08万吨,较20年同期增加0.57万吨,同比上升8.76%。4、成本利润情况 根据采用电炉冶炼算法,假设85%成材率,再加上冶炼费用。鉴于特种合金钼铁、钒铁、铬铁以及废钢价格的持续攀升,钢厂生产成本高企。近阶段H13(电炉)、Cr12MoV吨钢利润均在下降,截止到6月底,H13(电炉)价差较年初下降2363元/吨,下降36.52%;Cr12MoV价差较年初下降1070元/吨,下降22.85%。5、模具钢进口情况 据我们这边持续跟踪,上半年国内对进口模具钢的年消费量在5万吨左右,国内进口模具钢最多的国家依次为日本、德国、瑞典、韩国、法国及美国等。其中日本在国内的销售钢厂5家(大同、日立、高周波钢业、山阳、不二越),德国7家(瑞士钢铁集团、及葛利兹、布德鲁斯、凯德特钢等)。 二、2021下半年模具钢市场展望 (一)、2021下半年基本面情况展望 供应端:黄石督察组于6月7日-23日在大冶市、西塞山区、铁山区等地区开展督察工作,近阶段黄石地区部分企业借环保洗牌之机,在促进行业优势整合、转型升级,后期黄石模具钢生产企业产量或将有所下降。 需求端:近阶段芯片短缺仍未明显缓解,再叠加原材料成本压力影响,后期车企努力冲刺销量的难度较大,下半年汽车产业发展仍有一定困难。而汽车行业是对模具钢原料消费的第一大行业,各类汽车模具约占市场总量的35%左右。受汽车需求逐渐转弱,汽车用模具钢量也将有所转弱。 原料端:随着国内外市场复苏明显,上半年钼系、钒系市场价格持续拉涨;钨系市场趋势上行,6月以来价格相对平稳;受限于电力问题,现货资源供应紧张,6月高碳铬铁市场价格亦大幅上涨。鉴于特种合金原料均呈不同程度的上涨,现阶段模具钢生产企业利润极度收缩。后期特种合金原料供应端与需求端都面临较大不确定性,三季度市场或保持良好状态,四季度市场或有所受压,需实时关注市场变化。 出口情况:5月份正式实施取消出口退税对市场造成一定冲击,退税取消后企业的出口成本大幅增加,近两月部分外贸企业的新接单量明显减少。模具钢成品材及下游行业出口订单不足,短期之内难有改善,下半年内销压力加大。 (二)、2021下半年价格走势展望 7-8月份正属模具钢下游行业的采购淡季,后期供需关系仍面临一定的压力,但鉴于目前钼系、钒系、铬系价格均呈不同幅度的上涨,预计7、8月份模具钢市场价格虽上涨乏力,但下跌的可能性极小。随着9、10月份下游需求的逐渐释放,市场价格将稳步上涨,预计2021年下半年模具钢均价将有所上移,特别是高合金产品。 我们还需增强对模具钢行业的信心,共同维护模具钢市场,并且攻破国际“卡脖子”关键技术,加快进口产品的国产化步伐。